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第一季度Mena并购总额达148亿美元

一份报告显示,到2020年第一季度,Mena的并购交易总计148亿美元,该地区的投资银行手续费录得1.888亿美元。

根据Refinitiv的2020年第一季度中东投资银行业务分析,中东和北非地区的投资银行业务费用比去年的缓慢开端增长了11%,在并购(M&A)咨询和股权承销费。

从完成的并购交易中获得的咨询费产生了5840万美元,同比增长了266%,是自2017年以来的第一季度最高水平。股票资本市场的承销费增长了三倍多,达到1590万美元,而债券承销费下降了47%,至1季度。四年低点4,540万美元。银团贷款费用增长9%,至6910万美元。

2020年第一季度,金融和工业部门各自占该地区赚取的总投资银行服务费的25%,几乎所有费用中的一半是由阿联酋的公司产生的。报告称,在2020年第一季度期间,杰富瑞(Jefferies)赚取了该地区最多的投资银行服务费,总计2780万美元,占总服务池的14.7%。

截至2020年前三个月,任何中东和北非地区参与的已宣布的并购交易总价值达到148亿美元,比2019年同期的记录低85%,这是沙特阿美同意购买其70%股份的协议创下的历史新高。沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corp)以691亿美元从沙特王国的财富基金中获得。

同期交易数量增长了4%。每月并购的价值连续第三个月增长,2020年3月的61亿美元是11个月来最高的每月总额。3月初,奥地利石油公司OMV宣布将以47亿美元的价格增持其在塑料制造商北欧化工(Borealis)的股份,这是该季度最大的一笔交易。

尽管过去十年来第一季度的并购总额位居第二,但国内并购交易额却比去年同期下降了92%,降至69亿美元,这再次是由于与阿美/ Sabic的交易。涉及并购者的入站并购交易下降88%,至四年低点18亿美元,而出境并购下降53%,至14亿美元。

在2020年第一季度,工业领域的交易占Mena目标并购活动的43%。阿拉伯联合酋长国是目标最明确的国家,其次是埃及和卡塔尔。

巴克莱银行在2020年第一季度宣布的并购财务顾问并购案中位居所有Mena榜首,市场份额为49%。

尽管交易数量下降了50%,但到2020年第一季度,Mena股票和与股票相关的发行总额为7.829亿美元,是去年同期记录值的四倍多。第一季度录得一次首次公开募股。沙特阿拉伯私人医疗保健运营商Sulaiman Al Habib Medical Group于3月初在沙特证券交易所筹集了6.997亿美元。

EFG Hermes,Jadwa Investment Co和Riyadh Bank Ltd在2020年第一季度在Mena ECM排行榜中排名第一。

关于债务市场,到2020年第一季度,Mena债务发行总额为195亿美元,比2019年同期下降40%,为四年来最低水平。在强劲的开端之后,1月和2月筹集了超过90亿美元,3月的发行量放缓至仅5.719亿美元,创下自2019年8月以来的最低月度总额。

沙特阿拉伯和卡塔尔是最活跃的发行国,债券收益分别为99亿美元和50亿美元。沙特阿拉伯在一月份以49亿美元的价格出售债券,是该地区2020年第一季度最大的Mena债券销售,也是该地区唯一的政府债券销售。渣打银行在2020年第一季度的Mena债券承销商排名中名列第一,其发行额为56亿美元。相关收益,或29%的市场份额。

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