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「股票」京沪高铁昨启动招股 预定明年IPO募资逾人民币350亿元

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京沪高铁昨(25日)启动招股,预定2020年1月上市,有望成为2020年A股的开年IPO巨无霸,募资超过人民币350亿元。

「股票」京沪高铁昨启动招股 预定明年IPO募资逾人民币350亿元

12月25日,京沪高铁发布上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,正式启动招股。

依招股书讯息计算,本次京沪高铁IPO,预定募资超过350亿元人民币,成为9年以来A股的最大规模的IPO案,并成为IPO有史以来的第8大。

本次京沪高铁23天获批上市,也刷新了IPO速度,公司于10月22日报送IPO申报稿,之后在11月14日上会获得通过。

京沪高铁拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,发行比例不超过12.80%,全部为公开发行新股,股票简称为「京沪高铁」,股票代码为601816。本次发行后公司总股本为491.06 亿股。

值得注意的是,京沪高铁的初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%,超过此前邮储银行40% 的战略配售比例。

「股票」京沪高铁昨启动招股 预定明年IPO募资逾人民币350亿元

在战略投资者的选择上,京沪高铁将在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定。公告称,战略投资者获配股份的锁定期不少于12 个月。

根据发行时间安排,公司将于2019年12月26日、27日和30日举行网下路演。初步询价时间为2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)两日。

做为中国最赚钱的高铁线路,京沪高铁2016年、2017年、2018年和2019年前三季度营业收入分别为人民币262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.2亿元。若按2018年实现净利润102.48亿元计算,京沪高铁平均每天净赚2810万元。

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