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“十年期金基金”掌舵者担纲 银华富利8月10日起发行

在今日公布的第十七届“金基金奖”评选中,银华富裕主题混合斩获了“偏股混合型基金十年期奖”,这是“金基金奖”第一次设立十年期奖项。此前,银华富裕主题混合已经七次斩获金牛奖,目前全行业仅7只基金获得7次及以上金牛奖。据悉,银华富裕主题的“升级版”新品——银华富利精选混合基金(代码:009542),将于8月10日起正式发行,拟由同一位基金经理焦巍掌管。

招募说明书显示,在银华富裕和银华富利的大类资产配置上,股票投资比例均为60-95%,而且主要的投资方向均为消费和医药两大重点板块。不同之处是,银华富利的投资范围比银华富裕更广,银华富裕只投资A股,银华富利的投资范围为A+H股,拥有更灵活的投资空间。

银华富利的基金经理拟由焦巍和专注精选个股的秦锋共同担任。银河证券数据显示,截至6月30日,银华富裕成立近14年以来累计收益905.3%,年化收益18.45%,在最近五年、最近十年分别实现了161.33%、369.18%的收益,同类排名2/322、8/176,焦巍自2018年12月27日起开始管理银华富裕,2019年收益率为62.89%,同类偏股混合型基金排名前16%,今年以来的收益率也达到了36.89%。

焦巍在投资领域深耕多年,对于“投资是什么”有着深入的思考。他认为,正确的投资应该有两个维度:一是被投资的对象,即与伟大的企业长期共行;二是投资者本身,即是在对自己的不足和能力圈有充分认识的基础上,不断学习,让自己配得上被投资的对象。

定期报告显示,焦巍一直专注于消费、健康等板块的投资。他认为,消费、医药等行业的变化曲线相对平缓,很少出现非零则一的是非选择,更多需要关注的是能否能从1到100的过程。这些标的依托中国强大的人口基数,马太效应更加明显,ROE的水平提升更加容易。它们虽然在上涨时失之性感,但下跌时也不会惊心动魄。“稳定的投资容易出现在消费和医药行业,因为它的格局相对比较稳定。此外,科技板块肯定能出现伟大的公司,从美国科技公司的发展看,一般会出现在科技消费类的公司以及掌握核心技术的公司中。”焦巍说。

优秀的产品业绩背后往往离不开强大团队的支撑。据海通证券统计,截至2020年6月30日,银华基金近两年权益类产品绝对收益率为63.11%,在大中型基金公司中排名第一。从不同周期来看,银华基金近三年、五年权益类产品绝对收益率为72.53%、66.69%,分别排名第二和第四,同样在大中型基金公司中名列前茅。

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